Mikro Kapital listează prima emisiune de obligaţiuni la BVB, în valoare de 2 milioane de euro

Potrivit sursei citate, prima emisiune de obligaţiuni a companiei Mikro Kapital IFN S.A., specializată în servicii de creditare pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din România, intră la tranzacţionare vineri, 14 februarie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al BVB. Obligaţiunile corporative, nominative, neconvertibile, garantate, în valoare totală de 2 milioane de euro, vor atinge maturitatea pe 2 februarie 2027.

Obligaţiunile identificabile sub simbolul bursier MKR27E, în număr total de 20.000 de unităţi, au o valoare nominală de 100 euro/obligaţiune şi o dobândă anuală fixă de 12%. Admiterea la tranzacţionare pentru această emisiune de obligaţiuni a fost intermediată de Goldring, în calitate de Consultant autorizat. În cadrul ofertei publice adresate exclusiv investitorilor calificaţi derulate de Mikro Kapital au subscris 20 de investitori profesionali.

"Această emisiune de obligaţiuni, listată cu sprijinul Goldring pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti, marchează un moment important pentru Mikro Kapital. Suntem încântaţi să atragem o nouă sursă de finanţare, care ne va permite să sprijinim antreprenorii şi agricultorii români prin soluţii financiare adaptate nevoilor lor. Le mulţumim investitorilor care au subscris în cadrul ofertei şi care au demonstrat încredere în viziunea şi planurile noastre de dezvoltare", a menţionat Andrei Boscata, CEO Mikro Kapital.

La rândul său, Virgil Zahan, CEO Goldring, a subliniat că Decizia Emitentului de a tatona piaţa cu o emisiune de obligaţiuni garantată mobiliar şi cu o dobândă atractivă de 12% oferă investitorilor o alternativă investiţională solidă.

"Suntem încântaţi să vedem deschiderea Mikro Kapital către mecanismele pieţei de capital şi ne bucurăm să intermediem acest prim pas la Bursa de Valori Bucureşti. Decizia Emitentului de a tatona piaţa cu o emisiune de obligaţiuni garantată mobiliar şi cu o dobândă atractivă de 12% oferă investitorilor o alternativă investiţională solidă. Pentru Mikro Kapital IFN, după creşterea constantă a portofoliului de credite, obţinerea de ratinguri internaţionale, încheierea a peste 10 parteneriate de finanţare cu bănci locale şi fonduri de investiţii, emisiunea de obligaţiuni continuă suita de momente ce consolidează traiectoria ascendentă a companiei. Rămânem încrezători că această listare reprezintă doar primul pas într-o serie de iniţiative viitoare menite să susţină expansiunea Mikro Kapital IFN S.A", a spus Virgil Zahan.

Conform Memorandumului, fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni au ca destinaţie finanţarea activităţii de creditare care să permită dezvoltarea afacerii şi consolidarea poziţiei pe piaţa microfinanţării, în corelare cu oportunităţile existente şi cererea în creştere pentru produsele Mikro Kapital IFN S.A.

Mikro Kapital IFN SA este o instituţie de creditare nebancară, înfiinţată în anul 2016, care oferă împrumuturi microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din România. Cu 72 de angajaţi, 12 agenţii şi un sediu central, MIKRO KAPITAL IFN a acordat peste 7.000 de împrumuturi în cei 7 ani de prezenţă pe piaţă, totalizând peste 120 de milioane de euro, deservind peste 4.000 de clienţi, dintre care 1.134 sunt femei de afaceri.

BVB este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar din 2019 contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate.

BVB administrează două pieţe distincte, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă.